Radnja se odvija 1943. godine. Četnici zajedno sa Italijanima vode borbe protiv komunista. Četnički odredi pod komandom majora Pavla Đurišića (Limsko-sandžački odredi) su u Kolašinu. U ovom gradu nalazi se zatvor za zarobljene komuniste-partizane. Major Đurišić otkazuje poslušnost Vrhovnoj Komandi JV aprila iste godine i nastavlja borbu protiv komunista zajedno sa Njemcima. Međutim, Njemci pokreću operaciju “Švarc” protiv četnika. Major Đurišić sačekuje Njemce u Kolašinu, računajući na savezništvo. Oni bez borbe zauzimaju grad i razoružavaju četnike.